Người ta cho rằng các quốc gia trên có trữ lượng dầu mỏ dồi dào để duy trì hoạt động trong một cuộc xung đột, nhưng đồng thời, một phần lớn trữ lượng đó được dành cho "các ứng dụng hóa dầu", có nghĩa là Đài Loan và Hàn Quốc, để phát điện, phụ thuộc vào mạng lưới nhập khẩu của họ.

Báo cáo lưu ý rằng trữ lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) là mối lo ngại trước mắt đối với các quốc gia này, vì Đài Loan được cho là chỉ có đủ dùng trong 11 ngày. Điều này cho thấy việc sản xuất điện dự kiến sẽ đặt ra một thách thức đáng kể đối với Đài Loan trong tương lai gần.

Quan trọng hơn, tiêu thụ điện của TSMC chiếm hơn 10% tổng sản lượng điện của Đài Loan, có nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến dây chuyền sản xuất chất bán dẫn của TSMC. Sự dễ bị tổn thương của Đài Loan cũng bắt nguồn từ những nỗ lực loại bỏ dần việc sản xuất điện từ than đá, phù hợp với các chính sách môi trường.

Không chỉ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), Đài Loan còn phụ thuộc vào heli và brom từ Trung Đông, điều này có nghĩa là cuộc xung đột địa chính trị đang diễn ra sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Và ngay cả việc giảm sản lượng nhỏ của TSMC cũng có thể buộc các khách hàng như NVIDIA, AMD và các công ty khác trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) phải xem xét lại kế hoạch triển khai/cung cấp, gây ra hiệu ứng domino ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI rộng lớn hơn.

Kết hợp điều đó với cơn sốt AI, mọi chuyện có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm 2026.